Hàng hóa phái sinh là gì? Trong bài viết này, HVA sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về khái niệm và ưu điểm, nhược điểm khi đầu tư vào thị trường hàng hóa phái sinh.
Hàng hóa phái sinh là gì?
Hàng hoá What is derivative?? Hàng hóa phái sinh là một hình thức đầu tư tài chính dựa trên giá trị của một tài sản cụ thể, chẳng hạn như dầu, vàng hoặc ngô trong tương lai. Thay vì trực tiếp mua hoặc bán tài sản thực, nhà đầu tư tham gia vào các hợp đồng phái sinh là những thỏa thuận để mua hoặc bán tài sản tại một thời điểm xác định trong tương lai với mức giá đã được thỏa thuận trước.
Việc giao dịch hàng hóa phái sinh mang lại cơ hội cho các nhà đầu tư kiếm lợi nhuận từ biến động giá mà không cần phải sở hữu tài sản vật chất. Các loại hợp đồng phái sinh phổ biến bao gồm hợp đồng tương lai (futures), hợp đồng kỳ hạn (forwards) và hợp đồng quyền chọn (options).
Ưu điểm của giao dịch hàng hóa phái sinh là gì?
Đảm bảo về mặt pháp lý
Kênh phái sinh hàng hóa được Bộ Công Thương Việt Nam cấp phép, mang lại sự an toàn và minh bạch trong giao dịch. Đây là công cụ giúp đa dạng hóa danh mục đầu tư hiệu quả. Đặc biệt, trong bối cảnh thị trường bất động sản “đóng băng” và thị trường chứng khoán tiềm ẩn nhiều rủi ro, phái sinh hàng hóa nổi lên như một lựa chọn tuyệt vời.
Tính thanh khoản tuyệt vời
Phái sinh hàng hóa là một kênh đầu tư có tính thanh khoản cao, thu hút sự tham gia của đông đảo nhà đầu tư trên toàn thế giới với khối lượng giao dịch lớn. Thị trường này mang đến cơ hội giao dịch linh hoạt, phù hợp cho cả nhà đầu tư ngắn hạn lẫn dài hạn.
Minh bạch và an toàn
Khi được liên thông với các sàn giao dịch quốc tế, tất cả sản phẩm phái sinh hàng hóa đều có thông tin minh bạch, được chuẩn hóa theo các quy định quốc tế và thông qua Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, đảm bảo an toàn về pháp lý. Đồng thời, các sản phẩm giao dịch tuân theo nguyên tắc cung – cầu toàn cầu, giúp giảm thiểu rủi ro bị thao túng giá. Do đó, nhà đầu tư hoàn toàn yên tâm, không lo lắng đầu tư hàng hóa phái sinh lừa đảo.
Đòn bẩy lớn
Thị trường phái sinh hàng hóa cho phép các nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy tài chính ở mức từ 1:10 đến 1:20, giúp tối ưu hóa lợi nhuận so với thị trường chứng khoán. Đồng thời, mức độ rủi ro lại thấp hơn đáng kể so với thị trường ngoại hối (Forex).
Vốn ban đầu thấp
Đặc biệt, không giống các hình thức đầu tư tài chính khác, phái sinh hàng hóa cho phép nhà đầu tư kiếm lợi nhuận dù thị trường tăng hay giảm thông qua các giao dịch mua vào và bán ra. Bạn có thể bắt đầu đầu tư với số vốn nhỏ, chỉ từ 10 triệu đồng.
Cơ hội và thách thức từ thị trường phái sinh hàng hóa là gì?
Thị trường hàng hóa phái sinh mở ra cơ hội lớn cho các nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận từ sự biến động của giá cả hàng hóa. Tuy nhiên, đi kèm với cơ hội là những thách thức mà bạn cần lưu ý khi tham gia. Dưới đây là những thông tin quan trọng về lợi ích và thách thức của thị trường này.
Opportunities
- Lợi nhuận từ biến động giá: Thị trường hàng hóa phái sinh có mức độ biến động lớn, mang lại cơ hội hấp dẫn cho nhà đầu tư khi dự đoán đúng xu hướng giá.
- Đa dạng hợp đồng: Với nhiều loại hợp đồng phái sinh trên các hàng hóa khác nhau như dầu, vàng hay ngô, thị trường này đáp ứng tốt nhu cầu đa dạng của các nhà đầu tư.
- Tính thanh khoản cao: Đặc điểm thanh khoản cao của thị trường phái sinh hàng hóa cho phép nhà đầu tư mua bán hợp đồng một cách nhanh chóng và linh hoạt.
Challenge
- Rủi ro từ biến động giá: Mặc dù biến động giá mang lại cơ hội lớn, nó cũng đi kèm với rủi ro cao, đặc biệt đối với nhà đầu tư sử dụng tỷ lệ đòn bẩy cao.
- Tác động từ yếu tố bên ngoài: Thị trường hàng hóa phái sinh dễ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như tình hình kinh tế toàn cầu, biến đổi thời tiết và chính sách của chính phủ, khiến giá cả trở nên không ổn định và khó dự đoán.
- Rủi ro hệ thống: Các sự cố kỹ thuật hoặc lỗi hệ thống có thể xảy ra bất ngờ, làm gián đoạn giao dịch và ảnh hưởng đến lợi nhuận của nhà đầu tư.
Hiểu rõ cả cơ hội và thách thức từ thị trường phái sinh hàng hóa là yếu tố quan trọng để đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt và đạt được mục tiêu tài chính của bạn.
Hướng dẫn các bước tham gia giao dịch hàng hóa phái sinh
Tham gia giao dịch hàng hóa phái sinh có thể có nhiều thách thức, nhưng nếu bạn tuân thủ các bước cơ bản dưới đây, bạn sẽ có thể tiếp cận thị trường một cách tự tin và hiệu quả.
Nắm vững kiến thức cơ bản
Trước khi bắt đầu giao dịch, hãy tìm hiểu kỹ về phái sinh hàng hóa là gì, cách thức hoạt động của thị trường và các yếu tố tác động đến giá cả. Việc này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về những rủi ro và cơ hội mà thị trường có thể mang lại.
Chọn sàn giao dịch uy tín
Lựa chọn một sàn giao dịch hàng hóa phái sinh uy tín và có giấy phép hoạt động là bước quan trọng. Hãy đảm bảo rằng sàn giao dịch bạn chọn cung cấp đầy đủ các công cụ và dịch vụ cần thiết, giúp bạn thực hiện giao dịch một cách thuận lợi và an toàn.
Mở tài khoản giao dịch
Sau khi chọn được sàn giao dịch phù hợp, bước tiếp theo là mở tài khoản giao dịch và chọn thời gian giao dịch hàng hóa phái sinh. Quá trình này có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân và tài chính cơ bản, cùng với một số thủ tục xác minh.
Deposit money into account
Sau khi mở tài khoản, bạn cần phải nạp tiền vào để bắt đầu giao dịch. Các sàn giao dịch thường cung cấp nhiều phương thức thanh toán khác nhau, chẳng hạn như chuyển khoản ngân hàng, thẻ tín dụng hoặc ví điện tử để bạn dễ dàng lựa chọn.
Chọn hàng hóa phái sinh và xác định chiến lược giao dịch
Trước khi bắt đầu giao dịch, hãy lựa chọn loại hàng hóa bạn muốn giao dịch và xác định chiến lược giao dịch phù hợp. Bạn có thể áp dụng phân tích kỹ thuật hoặc phân tích cơ bản để đưa ra những quyết định sáng suốt.
Thực hiện giao dịch phái sinh và quản lý rủi ro
Khi đã sẵn sàng, bạn có thể tiến hành giao dịch theo chiến lược đã xác định. Đừng quên quản lý rủi ro bằng cách sử dụng lệnh stop-loss và tránh sử dụng tỷ lệ đòn bẩy quá cao. Việc tuân thủ các bước cơ bản này sẽ giúp bạn bắt đầu tham gia thị trường hàng hóa phái sinh một cách tự tin và hiệu quả. Hãy luôn cập nhật các kiến thức và theo dõi thị trường để đạt được các kết quả tốt nhất trong giao dịch.
Có nên đầu tư hàng hóa phái sinh không?
Giao dịch hàng hóa phái sinh được Bộ Công Thương cấp phép hoạt động và chịu sự quản lý của MXV. Đây là một kênh đầu tư an toàn và hiệu quả, với thông tin về giá cả được công khai, minh bạch và các giao dịch được bảo vệ bởi pháp luật. Nhà đầu tư có thể hoàn toàn yên tâm về tính minh bạch trong các giao dịch, với những biến động giá của thị trường hàng hóa được cập nhật liên tục.
Hàng hóa phái sinh đặc biệt phù hợp với các nhà đầu tư ngắn hạn muốn kiếm lời từ việc lướt sóng. Do liên kết trực tiếp với các sàn giao dịch quốc tế, thị trường này có tính thanh khoản cao. So với một số kênh đầu tư truyền thống như là bất động sản hay chứng khoán, phái sinh hàng hóa có tỷ lệ ký quỹ vượt trội, có thể lên tới 1:30, tùy theo từng loại hàng hóa.Bài viết trên của HVA đã cung cấp những thông tin chi tiết và đầy đủ về khái niệm hàng hóa phái sinh là gì, hy vọng giúp các nhà đầu tư hiểu rõ hơn về hình thức đầu tư này.
